Angebot

Nachlass-Coaching unterstützt Sie professionell & persönlich bei der:

  • Senkung der Erbschaftsteuer-Last 

  • Vermeidung von Erbstreitigkeiten

  • Lösung emotionaler Konflikte

  • Würdigung "besonderer" Erben durch
     

    • Pflichtteils-Management

    • Bedingungen / Auflagen

    • weitere Formen aktiver Würdigung

  • Vermeidung formeller Fehler in ihrem Testament oder Erbvertrag

  • Klärung, ob es einer Testamentsvollstreckung bedarf und ob / wie sich diese wirtschaftlich sinnvoll minimieren lässt


Je nach Ihrem Bedarf umfasst der Prozess dabei auch:

  • die Analyse Ihrer Altersvorsorge  

  • die Analyse Ihres Portfolios

  • die Klärung von Anpassungsbedarfen 

  • die Begleitung erforderlicher Anpassungen

  • sowie: die gezielte Einbeziehung Ihres Steuerberaters,  Erbrechtlers und / oder Notars  

alternativ:

  • die gezielte Einbeziehung eines Steuerberaters, Erbrechtlers und / oder Notars aus meinem langjährigen Netzwerk


  • die Vereinbarung einer ggf. sinnvollen Testamentsvollstreckung